Multi-Management
Wir stützen uns im Research und im Fondsmanagement auf eine solide, seit langem bewährte Methodik. Das Fondsuniversum bietet eine vielfältige Auswahl, die der Dachfondsmanager für sein Portfolio nutzen kann.
Unsere Methodik
Beim Aufbau unserer Portfolios und der Festlegung der Asset Allocation im Aktienanteil halten wir uns strikt an den Grundsatz: „Der gezahlte Preis bestimmt die Rendite.“
Vier Performancetreiber
Aktienfonds
- geografische Diversifizierung
- Anlagestil
- Thesaurierung
- Branchen
- Themen
Rentenfonds
- von geldmarktnahen Anlagen bis zu Wandelanleihen
- Direktanlagen, wenn sinnvoll
Dekorrelierte Absolute-Performance-Fonds
- Renditeziel von 3 % bis 5 % p. a.
- Ersatz für Anleihen im Niedrigzinsumfeld
Richtungsweisende Absolute-Performance-Fonds
- kontrollieren ihre Volatilität, hängen aber vom Markttrend ab
- können zusätzliches Performancepotenzial ohne übermäßige Volatilität bringen
Unser auf Drittfonds spezialisiertes Analystenteam nutzt strikte qualitative und quantitative Kriterien, um ganz unabhängig die besten internationalen Fonds zu untersuchen und auszuwählen.
Unser Team
Das Team besteht aus Analysten und Fondsmanagern, die schwerpunktmäßig das Research für unsere Anleger und das Fondsmanagement für externe Fondsgesellschaften übernehmen. Das unabhängige und erfahrene Team erstellt regelmäßig qualitative und quantitative Analysen, die dabei helfen, die „Persönlichkeit“ der untersuchten Fonds zu verstehen und diejenigen auszuwählen, die am besten für die Bedürfnisse unserer Kunden und für unsere Portfolios geeignet sind.
Das Anlageuniversum
Unser Tätigkeitsfeld erstreckt sich auf alle wichtigen Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Rohstoffe, Devisen und Absolute-Performance-Strategien. Nicht berücksichtigt werden Private-Equity- und Hedgefonds: Ihr Mangel an Transparenz, Liquidität und Übersichtlichkeit entsprechen nicht dem bewährten Grundsatz des umsichtigen Investierens von BLI - Banque de Luxembourg Investments.
BL Fund Selection – konzentrierte Kompetenz in Dachfonds
Unsere Dachfonds der Reihe BL Fund Selection ermöglichen die Anlage in die Fonds, die sich in diesen Auswahlprozessen bewährt haben. Sie bilden eine Fondspalette, die für alle Risikoprofile geeignet ist. Unser auf Fonds von Drittanbietern spezialisiertes Analystenteam nutzt strikte qualitative und quantitative Kriterien, um völlig unabhängig die weltweit besten Fonds zu untersuchen und auszuwählen. Der Anteil der einzelnen Finanzinstrumente (Aktienfonds, Rentenfonds etc.) wird aktiv gemanagt und verändert sich abhängig von den Marktbedingungen.
SCHRITT 1: QUANTITATIVE ANALYSE
- Performanceanalyse über längeren Zeitraum und unter verschiedenen Marktbedingungen
- Regelmäßigkeit der Performance
- Volatilität des Fonds und maximaler Verlust
SCHRITT 2: QUALITATIVE ANALYSE
- Managementstil und -methodik
- Transparenz der Anlagepolitik
- Stabilität und Qualität des Managementteams
- Portfolioaufbau
- Umfang der Fondsaktiva
- Risikokontrolle
- Gebührenstruktur
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